PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站公募基金4月月报 业绩靠前的几只“老面孔”竟都重仓了这只股票
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金梓才表示，2025年一季度对持仓板块做了大幅度调整。基本完全减持了海外算力板块。结合美国经济现状，以及北美算力投资进入到第三年，金梓才认为海外算力板块后续出现风险的概率可能会加大。此外，金梓才保留了消费板块中具备新的商业模式、新的产品形态的公司，尤其是前者。其认为，未来大消费板块主要的超额受益来自于“新”，要适应当下的宏观环境，并且做出一定改变的公司或将更为受益。尤其看好在新的商业业态上切合当下性价比消费趋势的企业在未来的增长潜力。
另外，去年末银华品质消费第一大重仓股为老铺黄金。今年一季度大涨之后，老铺黄金已经退出其重仓股名单。对于消费领域的投资，基金经理在一季报中表示，主要看好的方向包括：国产替代，在美护、日化和黄金珠宝领域，出现一批中高端品牌，增长非常强劲。其次，消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。最后，是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在25年的发展战略，他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10 年的增长路径。从中国制造、中国市场走向全球的中国品牌。
