6月26日操盘必读：影响股市利好或利空消息PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站

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　　媒体报道称，从数字化相关的基础设置需求来看，Al驱动全球数据中心容量持续增长。东方财富证券表示，国产算力板块受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”多重因素影响，当前整体估值水平已调整至相对合理区间，认为：1)短期来看，国产算力链有望随英伟达芯片出货逐步复苏，需求端高景气+供给端降速提质或将共同驱动IDC机房行业进入周期拐点；2)长期来看，模型参数量提升和推理侧需求增长持续推动AIDC建设加速，叠加算力自主可控长期趋势，“技术升级+国产替代”为产业链带来结构性α机会，光模块、交换机、液冷、机房等环节有望受益。

　　谷歌、特斯拉、微软、英伟达、字节跳动等国内外科技巨头和科研机构争相入局，具身大模型成果不断涌现。民生证券指出，具身智能有望开启万亿级蓝海市场。在当前时点复盘机器人与人工智能的发展历程，机器人已经进入具身智能时代，与此同时，人工智能也将走向“物理AI”发展阶段。人形机器人是两者汇聚的交点，也是具身智能时代的临界点，有望成为新一代智能终端，并开启万亿级蓝海市场。人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三重突破，产业化关键瓶颈正在打开。

　　钨金属因为其硬度大，熔沸点高，能耐高温，耐侵蚀等特点，通常被加工成硬质合金工具，钨特钢等，被应用于交通运输、采掘、工业制造、军工等领域，是加工国之重器的关键工具，素有“工业牙齿”之称，更是“高端制造业的脊梁”。因为钨资源的稀缺性和不可替代性，我国将钨视为战略性资源，它的开采受到国家的严格管控。中金公司研报指出，供给侧，中国钨矿产量增速趋缓，短期内仅哈萨克斯坦、韩国或贡献明显供给增量。预计2023-2028年全球原钨供给CAGR+2.57%。需求侧，国内需求受益于光伏钨丝、机器人等新兴产业。海外受地缘冲突影响，各国高端装备及战略囤库需求开启。长期看，预计钨的供需缺口有望从2024年1.83万吨扩张至2028年1.91万吨。